Formueplacering og opsparing i selskaber, fonde og foreninger

Investeringshorisonten er 5 år eller længere. Der er ikke krav til løbende afkast.

Obligationsinvesteringen ønskes holdt på 20% i korte papirer med løbetid under 3 år eller i pengemarkedsindskud for at bevare adgang til likviditet i virksomheden.

Fordeling

Fordeling aktivklasser

• 65% aktier i solide virksomheder
• 35% obligationer

Forslag til investering

• 65% Independent Invest fordelt på tre afdelinger
• 35% Obligationer med kort løbetid samt i virksomhedsobligationer

Aftal et møde på kontakt(at)independentinvest.dk eller ring på 33 15 60 15 for forslag til en individuel investeringsprofil.

Valg sker ud fra følgende aktivklasser: Kontant - typisk en konto med høj rente og evt. opsigelsesvarsel, korte obligationer - løbetid op til 3 år, lange obligationer - løbetid over 3 år, udenlandske obligationer og virksomhedsobligationer samt danske og udenlandske aktier.

Det bemærkes at andre investeringsmuligheder, som f.eks. Ejendomme, hedge foreninger, gearede investeringer og valutaspekulation ikke indgår. Det er vores opfattelse, at der opnås en fornuftig risikospredning med de nævnte aktivklasser.